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29 December

行业资讯周报

1.2020年1-11月份物流运行持续向好


随着疫情防控和经济发展的统筹推进,我国宏观经济和物流运行逐步恢复常态,11月份物流需求保持回升态势,市场活力进一步增强,业务收入增长加快,前11个月物流行业总体稳中向好。

一、社会物流总额增速稳中有升,新动能增势强劲

1-11月份,物流需求延续稳定恢复态势,增速进一步回升,结构继续优化,全国社会物流总额为266.2万亿元,按可比价格计算,同比增长3.0%,增速比1-10月提高0.5个百分点。从结构看,工业物流需求平稳增长,进口物流需求增势良好,民生消费相关的新动能需求持续快速发展。

(一)工业物流需求稳中有升,制造业物流需求加快复苏

1-11月份,工业品物流总额同比增长2.3%,增速比1-10月加快0.5个百分点,比1-9月份加快1.1个百分点,增速实现三连升。。

从当月来看,11月份工业品物流总额增长7.0%,增速比上月加快0.1个百分点,高于上年同期0.8个百分点。从结构看,采矿业物流需求增速稳中趋缓;制造业物流需求增速升至2019年4月份以来最高。

(二)民生消费物流需求稳定回升

1-11月份,单位与居民物品总额同比增长13.9%,增速比1-10月提高0.1个百分点,连续6个月保持10%以上。特别是在“双十一”购物节等线上活动和新品上市等因素带动下,与网购相关的物流需求增速明显加快。1-11月份,实物商品网上零售额累计同比增长15.7%,全国快递服务企业业务量累计完成741亿件,同比增长30.5%。

(三)进口物流需求增势良好

在内需及相关政策带动下,进口量增势良好,相关物流需求继续改善。1-11月份,进口物流总额增长8.6%,增速虽比1-10月略有回落,继续保持较快增长。分货类实物量来看,原油、钢材等大宗商品进口量均有不同程度增长,部分机电产品、部分农产品进口量增速略有回落。前11个月,原油进口量增长9.5%,钢材74.3%,增速比1-10月略有提高;集成电路进口量增长21.9%,农产品中肉类增长63.1%,增速比1-10月回落0.5和5.7个百分点。

二、物流业收入加快增长,行业活力明显增强

(一)物流业总收入增速加快

物流业总收入自9月份由负转正,10、11月加速回升,1-11月份,物流业总收入9.5万亿元,同比增长1.9%,增速比1-10月提高1.0个百分点。从结构看,新动能、新业态发展仍是物流市场恢复的重要动力,1-11月份邮政快递业务收入同比增长15.8%,增速比1-10月提高0.4个百分点,增速连续三个月加快,在物流业总收入中的占比提高1个百分点,对物流市场不断向好的支撑作用持续增强。

(二)物流行业运行稳中向好

中国物流业景气指数回升至年内高点,连续9个月高于临界点,显示物流市场活力进一步增强。一是物流行业供需协同发力。11月份,业务总量指数、新订单指数为57.5%和56.8%,回升1.2个百分点和0.1个百分点。两者差值自3月份以来总体呈缩小趋势,从2.3个百分点降至0.7个百分点,显示物流行业供需循环持续改善。从行业情况看,运输业、仓储业均保持快速增长,特别是在电商活动影响下,快递业需求旺盛,物流业务活跃。二是物流服务价格指数升幅扩大。11月份,物流服务价格指数为51.1%,比上月回升0.7个百分点,升至年内高点。三是物流周转效率明显提高。11月,库存周转次数指数为55.4%,较上月上升1.1个百分点,达到今年以来的最高水平,显示物流周转效率稳步提升。同时,工业产成品存货增速也有所放缓。10月末,规模以上工业企业产成品存货增速比9月末回落1.3个百分点。四是企业整体预期向好。11月份,业务活动预期指数为58.9%,连续4个月保持在60%左右的高位,从企业规模看,大中小微型物流企业均保持在景气区间,增势向好。

综合来看,当前物流运行恢复的基础较为稳固,四季度物流需求、市场规模增长有望比三季度继续加快,初步预计全年社会物流总额将保持平稳增长。但是也要注意到,疫情影响下国内经济运行恢复常态需要过程,外部环境仍存在诸多不确定性,冬季以来外部疫情多点爆发多国反弹,持续冲击国际产业链供应链,政策上要高度重视巩固国内需求基础、助力企业脱困、激活企业内生动力,物流企业要继续强化机遇意识、风险意识和担当意识,主动加强与供应链上下游企业加速融合,努力打造新发展格局下物流企业综合竞争力。

【来源:科技信息部】


2.中国出口集装箱运输市场周度报告:市场保持高位运行,航线运价持续上涨


本周,全球新冠疫情累计确诊人数突破7500万,中国出口集装箱运输市场行情总体高位运行。多数远洋航线运价有不同程度上涨,综合指数上升。12月25日,上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为2641.87点,较上期上涨9.5%。

欧洲航线,年末又值西方圣诞季,欧洲市场货量处于高位。近期英国发现变异新冠病毒致欧洲各国升级了各项疫情管控措施,此外英国脱欧时限邻近导致港口业务繁忙,上述情况加剧了欧洲港口拥堵,导致集装箱周转不畅,供需矛盾加剧。本周,上海港船舶平均舱位利用率基本保持满舱水平。受此影响,多数航商继续提涨运价,即期市场订舱价格上涨。12月25日,上海出口至欧洲基本港市场运价(海运及海运附加费)为3797美元/TEU,较上期上涨21.5%。地中海航线,市场情况与欧洲基本相似,即期市场运价上涨。12月25日,上海出口至地中海基本港市场运价(海运及海运附加费)为3709美元/TEU,较上期上涨15.1%。

北美航线,美国新冠确诊病例累计突破1900万例,疫情导致集装箱周转受阻,大量集装箱滞留码头,港口拥堵日益加剧,缺箱状况始终得不到缓解。本周,上海港美西、美东航线船舶平均舱位利用率仍维持接近满载水平。航线运价基本稳定,即期市场订舱价格美西略有上涨,美东与上期基本持平。12月25日,上海出口至美西、美东基本港市场运价(海运及海运附加费)分别为4080美元/FEU、4876美元/FEU,其中美西航线上涨4.6%,美东航线较上期基本持平。

波斯湾航线,市场表现总体平稳,需求稳中有升,航线运力规模较为稳定,供需关系相对良好。本周,上海港船舶舱位利用率保持在95%以上,多数班次满载。多数航商上调订舱报价,即期市场运价上涨。12月25日,上海出口至波斯湾基本港市场运价(海运及海运附加费)为1737美元/TEU,较上期上涨14.5%。

澳新航线,澳洲地区受新冠疫情影响相对较小,运输需求保持稳定,供需关系良好。本周,上海港船舶平均舱位利用率保持在95%以上,部分班次满载。受圣诞假期影响,大多数航商保持运价不变,个别略有调整,即期市场运价微升。12月25日,上海出口至澳新基本港市场运价(海运及海运附加费)为2460美元/TEU,较上期上涨0.9%。

南美航线,疫情肆虐使得南美国家产能受限,加剧了本地区对进口物资的依赖,运输需求保持强劲。本期,上海港船舶平均舱位利用保持在95%以上,大多班次满载水平。多数航商上调订舱价格,即期市场运价上涨。12月25日,上海出口至南美基本港市场运价(海运及海运附加费)为7184美元/TEU,较上期上涨14.8%。

日本航线,本周运输需求基本平稳,市场运价小幅波动。12月25日,中国出口至日本航线运价指数为812.74点。

【来源:上海航交所】


3.长江枢纽港口生产继续保持较快增速


全球确诊病例再创新高,英国出现变异病毒并引发恐慌。各国加快部署疫苗审批及接种工作。国内方面,中央经济工作会议指出,明年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年,构建新发展格局明年要迈好第一步,见到新气象,确保“十四五”开好局,以优异成绩庆祝建党100周年,明确要抓好八大重点任务。12月中旬,我会监测沿海主要枢纽港口货物吞吐量同比增长1.9%,与前期基本持平,其中外贸货物吞吐量同比增长1.8%;长江枢纽港口继续保持较快增长,吞吐量同比增长15.4%。详情如下:

一、八大枢纽港口集装箱业务继续保持较快增长:12月虽为传统淡季,但八大枢纽港口集装箱业务仍保持较好增长态势。12月中旬,我会监测八大枢纽港口集装箱吞吐量同比增长9.8%,增速较前期明显提速。其中,外贸集装箱吞吐量同比增长11.9%,较前期增加7个百分点;内贸集装箱吞吐量同比增长4.2%。分港口看,上海港、宁波舟山港、深圳港口集装箱吞吐量增速超过10%。其中,上海港外贸增速超过30%,深圳港外贸增速超过15%。宁波舟山港、厦门港内贸增速超过30%。

二、重点监测港口煤炭吞吐量有所回落:需求方面,近期南方地区气温普遍降低加上经济活动持续向好,用电需求大幅增加,个别地区出现拉闸限电情况,南方电厂库存偏低。供给方面,适逢年末矿区产能受多重因素影响导致供应趋紧,煤炭到港量不足,港口库存持续减少,煤炭市场价格持续走高,市场交易积极性不高。12月中旬,秦皇岛港与神华黄骅两港煤炭吞吐量同比减少4.5%。12月20日两港煤炭库存同比减少9.9%,较12月10日减少1.5%。

三、重点监测港口原油吞吐量同比正增长:近期,原油市场价格连续上涨,目前ICE布伦特原油已站上50美元/桶关口。尽管油价上升,但OPEC+在增加产量决策方面仍十分谨慎。国家统计局数据显示,11月原油加工量同比增长3.2%,增速较10月份有所加快,炼厂原油加工量回升。本期,我会重点监测沿海港口原油吞吐量同比增长2.8%。其中,烟台港同比增速超过40%。港口库存有所回升。12月20日重点监测港口原油库存较去年同期增加33.8%,较12月10日环比增加2.6%。

四、重点监测港口金属矿石吞吐量同比继续回落:中旬以来,铁矿石价格快速上涨,21日期货主力合约价格较10日上涨10.6%,接近1100元/吨高位。中国经济基本面持续向好提振需求预期,且印度、日本、韩国、美国等市场铁矿石需求逐渐恢复,全球铁矿石供给偏紧。国家统计局数据显示,11月粗钢产量同比增长8%,增速较10月份回落4.7个百分点。12月为铁矿石进口传统淡季,港口反馈近期到港矿石船舶较前期有所减少。12月中旬,我会重点监测港口金属矿石吞吐量同比减少8.1%,降幅较前期有所收窄。港口库存下降,统计显示,12月20日重点监测港口库存量同比减少8.6%,降幅较前期扩大,且较11月30日减少3.7%。

五、长江枢纽港口生产继续保持较快增速:统计显示,南京、武汉、重庆三港口货物吞吐量同比增长15.4%,增速较前期加快3个百分点。分港口看,南京港同比增长30.24%,重庆港同比增长10.2%。本期,三大港口集装箱业务同比回落6.3%,但武汉港继续保持较快增长增速接近60%。

【来源:中国港口协会】


4.全国港口11月吞吐量成绩单


12月21日,交通运输部公布2020年1-11月全国港口货物、集装箱吞吐量。1-11月,全国港口累计完成货物吞吐量1,324,888万吨,同比增长4.2%;1-11月,全国港口累计完成集装箱吞吐量24,140万TEU,同比上升0.8%。

接近年末,全国港口累积集装箱吞吐量终于转正,由疫情后的持续下跌回到了0.8%的小幅上升,全国港口货物吞吐量方面的增幅也不断扩大,累积同比上升4.2%。货物吞吐量排名中,泰州港上升一位,位列第14名,集装箱吞吐量排名中,日照港则取代连云港港,成为第12名。


【来源:港口圈】



5.华贸物流新签1.99亿美元《长期包机合同》


12月22日,华贸物流发布公告称,公司下属大连分公司与Airone Aviation Limited及Aerotranscargo(FZE)签署长期包机合同,合同金额为1.99亿美元。  

华贸物流表示,本次签署长期包机合同属于公司日常经营业务,华贸物流拟通过运力建设,构建市场的物流需求与运力资源的合理匹配,满足市场长短期物流需要,构建华贸物流多元化的运力体系,以缓解短期供给侧运力资源的短缺。有利于满足公司客户结构变化延展的物流需求,进而在跨境电商物流细分市场发挥领先优势。


【来源:最航运】


6.天津港2.3亿收购海丰公司49%股权


近日,天津港股份有限公司(600717,以下简称“天津港”)发布公告表示,天津港将收购天津港海丰保税物流有限公司49%股权,以按照国有资产管理规定要求进行备案的评估结果为依据,确定股权转让价格为人民币234,630,522.00 元。

海丰公司成立于2007 年 8 月 28 日,主要经营保税仓储设施和工业仓储设施的建设、开发、经营、租赁、出售、管理以及货物仓储服务。海丰公司注册资本 64,560 万元,其中,天津港持股 51%,Mapletree Tianjin Free Port Development(HKSAR) Limited (丰树天津保税港发展(香港)有限公司)持股 49%。

公告表示,收购丰树公司在海丰公司持有的 49%股权后,能为进一步灵活调配所辖天津港资源,发挥资产协同效用,提高资产使用效率,同时进一步完善海丰公司所处天津港东疆保税港区的物流仓储功能,实现仓库整体货类结构逐步向高附加值货类调整,不断提升海丰公司盈利能力,扩展业务领域。


【来源:港口圈】


7.中国外运增资运易通1.4亿推动电商业务加快转型


近日,中国外运(601598.SH)发布公告,该公司全资子公司中外运创新科技有限公司、深圳市招商局创新投资基金中心、深圳必达企业咨询合伙企业及外运创科的全资子公司运易通科技有限公司共同签署了《增资协议》和《股东协议》。

运易通科技有限公司,为中国外运股份有限公司全资控股的专业物流电商平台公司。其旗下的运易通平台(www.y2t.com)是中国外运聚焦B2B物流服务领域,打造集物流交易、物流履约、物流管理、信息及金融为一体的全国性物流电商平台,目前服务覆盖全链路、海空陆铁、报关、跨境小包、拼箱、散杂货、设备租赁、人工智能等服务,是中国最具规模的物流电商服务平台。

此外,外运创科与招商创投签署了《一致行动人协议》。关联方招商创投和非关联方员工持股平台——深圳必达将对运易通进行增资,分别认购运易通新增注册资本5,000万元和2,500万元,其中,招商创投投资金额为5,700万元,深圳必达投资金额预计不超过8,550万元。本次增资完成后,外运创科、招商创投和深圳必达分别持有运易通40%、40%和20%股权。

该公司表示,本次增资所得款将被用于运易通的战略布局、科技研发和日常运营。本次增资将有利于运易通实现股权多元化并完善公司治理结构,进一步增强运易通的科技研发能力,扩大运易通的主营业务发展规模,有利于推动中国外运电商业务加快向平台化和生态圈转型。


【来源:最航运】


8.南航货运混改落地,物流增资33.55亿元,引入8家投资者


12月22日,南方航空旗下全资子公司南方航空货运物流(以下简称“南航物流”)正式迎来混改,以“增资扩股+员工持股”的方式引入隐山资本、钟鼎资本、双百壹号、君联资本、中金资本、中金浦成、中国外运共7家投资主体,并实施员工持股,总计增资额达33.55亿元。

南航物流通过混改后实现股权多元化,南方航空及上述8家投资者分别持有南航物流55%、10%、10%、10%、5%、1.9%、0.6%、3%和4.5%的股权。本次增资扩股后,南方航空仍为南航物流的控股股东,持股比例由100%降至55%。

公告显示,南航物流混改募集的资金,将重点投入到增加航空货运运力、加强地面物流基础设施建设,构建"天地合一"航空物流产业体系。


【来源:运联智库】


9.江苏连云港首推 铁水联运“一单到底” 助推国内国际双循环


12月22日,“嘉峰站—连云港—宁波港”“西安—连云港—泉州”“蚌埠—连云港—东南亚”集装箱铁水联运班列先后抵达连云港国际货柜集装箱码头。其中,“嘉峰站—连云港—宁波港”铁海快线班列是中铁集装箱公司在连云港开行的首列国内铁海快线班列;同时,在这三条联运通道上,连云港港口在自贸试验区的政策框架下,联合中铁集装箱公司首次推出集装箱铁水联运“一单到底”模式,进一步提高联运效率、促进贸易便利化。

据介绍,这种模式是将国际贸易“单一窗口”功能前置到了内陆铁路站点,实现了集装箱铁水联运“一次填单、一口报价、一次委托、一次结算”的业务新模式。以往,客户需要按照“订舱—装箱—装火车—进码头—通关—装船—结算”等进行系统分步操作。而如今,“一张单据”就涵盖了铁路运单、海运订舱单、海运装箱单所有环节,直至货物运抵目的港,实现了“一单到底”功能。


【来源:央视新闻】


10.中谷物流在上海港 集装箱吞吐量创新高


12月25日,上港集团宜东分公司2020年430万标准箱总结大会暨中谷物流-上海港2020年270万标准箱庆典仪式在张华浜码头举行。

2019年度,中谷物流(603565.SH)在上海港实现年度集装箱吞吐量210万标箱,而2020年在疫情的影响下,中谷物流逆势上扬,吞吐量突破270万标箱,创下历史新高。成绩的取得来之不易。在新冠肺炎疫情影响和国际国内复杂多变的形势之下,中谷物流与上港集团一起控疫情、保通畅、促发展,筑牢疫情阻击“防火墙”,保障抗疫物资“快通道”,按下复工复产“加速器”,坚持合作共赢,深化业务合作,通过进一步整合生产资源、优化业务流程、提升服务效率,最终实现中谷物流以及上海港内贸集装箱吞吐量的逆市上扬、稳步攀升,结出了港航双方携手并进、互利共赢的累累硕果。

截至2020年12月25日,根据国际权威机构法国Alphaliner数据,中谷物流综合运力在全球排名第13位、中国大陆第2位。根据公司披露的数据,2017至2019年,中谷物流营业收入保持了33%的年度复合增长率,扣非后归属于母公司股东的净利润保持了20%的年度复合增长率。在今年新冠肺炎疫情蔓延的大背景下,中谷物流仍然取得了良好的经营业绩。今年前三季度,中谷物流实现营业收入71.76亿元、归母净利润4.95亿元。


【来源:航运界】


11.货拉拉获5.15亿 美元E轮融资


12月22日,货拉拉宣布完成E轮融资,本轮融资由红杉资本中国基金领投,高瓴资本、顺为资本等老股东跟投,融资额度为5.15亿美元。货拉拉透露,此轮融资将用于下沉市场的业务拓展,并在多元业务布局和物流数智化方面持续发力。

货拉拉创始人兼CEO周胜馥介绍表示:“本轮融资后,市场扩张,尤其是向四五线城市的业务下沉会继续加速,我们深信移动互联网对中国货运行业改造还远未结束;同时,货拉拉也会坚持在物流链条上探索创新,支持多业务品类的纵深发展,并在物流数智化上持续投入。”


【来源:运联智库】