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8 December

行业资讯周报

1.权威发布:11月份 中国物流业景气 指数为57.5%


中国物流与采购联合会发布的2020年11月份中国物流业景气指数为57.5%较上月回升1.2个百分点;中国仓储指数为56.9%,较上月回升4.1个百分点。

中国物流与采购联合会会长助理、中国物流信息中心主任何辉认为:11月份,物流业景气指数加快回升,显示出物流行业呈现出稳中向好的特点。各分项指数均保持在扩张区间;从区域看,东中西部地区物流活动继续保持活跃,业务量继续保持回升的态势;从行业看,除铁路运输业高位略有回调外,其他行业均保持回升,尤其是快递快运业,在电商购物节的带动下,再创年内新高。从企业规模看,大中小微型物流企业均保持在景气区间,增势向好。

业务总量指数回升,需求保持旺盛。11月份,业务总量指数回升1.2个百分点,为57.5%。运输业、仓储业和邮政业均保持快速增长,显示出受电商活动影响,需求旺盛,物流业务活跃。

设备利用率指数回升,利用效率提高。11月份,设备利用率指数环比回升0.1个百分点,回升至56.3%。显示出物流业务量的增加,带动物流服务相关设备利用率的提高。

库存周转次数指数和平均库存量指数均位于景气区间。11月份,库存周转次数指数为55.4%,平均库存量指数为53.4%,该两项指数保持在50%以上的景气区间,平均库存量指数的指数水平略低于库存周转次数指数的变化情况。表明经济活动活跃,消费需求旺盛,供需保持平衡,物流效率有所提升。

从后期走势看,新订单指数为56.8%,业务活动预期指数为58.9%,物流业经济将保持较好的运行态势。


【来源:科技信息部】


2.中国出口集装箱运输 市场周度报告: 出口市场保持平稳, 航线运价互有涨跌


近期,疫情持续在世界范围内高速蔓延,全球新冠疫情累计确诊人数接近6400万,全球经济复苏继续面临着疫情的考验。由于中国疫情得到有效控制,本周,中国出口集装箱运输市场表现稳定,运输需求保持平稳,多数航线市场运价走高,带动综合指数上涨。12月4日,上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为2129.26点,较上期上涨4.0%。

欧洲航线,由于欧洲地区疫情大幅反弹,多国再次采取措施加强管控力度,刺激生活必需品和医疗物资的需求增加,加之运输需求在传统运输旺季持续增长,供求关系良好,上海港船舶平均装载率继续保持在95%以上,部分航班满载出运,市场运价大幅上涨。12月4日,上海出口至欧洲基本港市场运价(海运及海运附加费)为2374美元/TEU,较上期大幅上涨13.5%。地中海航线,市场行情基本与欧洲航线同步,货量表现较好,供需基本面稳固,本周即期市场订舱价格上涨。12月4日,上海出口至地中海基本港市场运价(海运及海运附加费)为2384美元/TEU,较上期上涨7.4%。

北美航线,近期美国单日确诊人数连续突破10万人,疫情呈现加速蔓延迹象,据统计美国新冠确诊病例突破1400万例,在世界各国中继续排名第一,但美国并未加强管控力度,继续尝试推动经济复苏。据美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示,11月美国ISM服务业指数为55.9,跌至半年新低,显示经济复苏出现放缓迹象。运输需求总体稳定,供求关系稳固,上海港船舶平均装载率保持在95%以上的水平,市场运价继续在高位徘徊。12月4日,上海出口至美西、美东基本港市场运价(海运及海运附加费)分别为3947美元/FEU、4700美元/FEU,较上期分别上涨1.7%、下跌0.2%。

波斯湾航线,疫情在目的地国家逐步趋稳,运输市场保持平稳,部分航商通过控制总体运力规模以保持供求关系平衡,上海港船舶平均装载率约为95%。市场运价徘徊在近期高位。12月4日,上海出口至波斯湾基本港市场运价(海运及海运附加费)为1402美元/TEU,较上期下跌0.7%。

澳新航线,疫情传播在目的地逐步转好,加之运输需求在传统运输旺季期间保持增长,供求关系良好,上海港船舶平均舱位利用率保持在95%以上,市场运价上涨。12月4日,上海出口至澳新基本港市场运价(海运及海运附加费)为2490美元/TEU,较上期上涨2.5%。

南美航线,疫情在目的地国家继续高速传播,刺激部分生活必需品和医疗商品的需求。运输需求继续保持高位,供求关系良好,上海港船舶平均舱位利用率保持在95%以上。本周市场运价继续走高。12月4日,上海出口至南美基本港市场运价(海运及海运附加费)为5225美元/TEU,较上期上涨8.7%。

日本航线,本周运输保持稳定,市场运价平稳。12月4日,中国出口至日本航线运价指数为764.86点。

【来源:上海航交所】


3.中国与印尼签 09亿元煤炭大单


日前,印尼煤矿企业协会(APBI)与中国煤炭运输和配送公司(CCTDA),通过视频会议,以谅解备忘录(MoU)的方式,签署了有关印尼向中国出口煤炭的合作协议。

据了解,根据该协议,双方同意从2021年开始,启动煤炭采购合同,合同期限3年。中方采购金额为14.6亿美元(约合96亿元人民币),采购数量为2872万吨。

此外,该会议还讨论了2021年印尼对中国的煤炭出口总量问题。APBI称,中印双方每年都将核定印尼煤炭的出口目标数量,并建立一个可以定期进行谈判的价格指数,作为从印尼到中国的煤炭进口价格的参考。印尼方面表示“希望通过该协议,确定印尼将向中国大规模出口煤炭,使煤炭行业从业者受益,从而有效促进印尼国民经济复苏。”

对此次协议,中国驻印尼大使肖千表示,煤炭是中印尼双边贸易中的重要商品。2015年到2019年,中国从印尼进口的煤炭,从7300万吨增至1.38亿吨,增长近90%。 据了解,印尼煤炭价格低廉,运输路线较短,是中国重要的煤炭进口国之一。

【来源:中国航务周刊】


4.八大枢纽港口集装箱 吞吐量同比增长8.7%


目前,全球新冠确诊病例突破6000万,多国实施更严格的防疫限制措施。专家提醒要高度警惕冬季疫情反弹。国内方面,经济贸易继续稳定恢复,制造业市场活力增强,11月份制造业采购经理指数环比继续回升。11月下旬,中国港口协会监测沿海主要枢纽港口货物吞吐量同比小幅回落0.4%,其中外贸货物吞吐量同比回落3.4%;长江港口生产全面提速,枢纽港口吞吐量同比增长24.7%。

一、八大枢纽港口集装箱业务平稳回升

一方面,当前国内疫情防控取得实效,制造业在各项政策激励下有效恢复;另一方面,外需恢复带动外贸出口订单明显增加。国家统计局数据显示,10月份制造业新订单指数和进出口景气指数均稳步回升。11月下旬,中国港口协会监测八大枢纽港口集装箱吞吐量同比增长3.7%,增速较前期回落5个百分点;其中外贸集装箱吞吐量同比增长3.8%,内贸同比增长3.6%。分港口看,天津、青岛、上海、深圳港口集装箱吞吐量增速超过10%。值得注意的是,近期美线运价持续高位,欧地线因货源明显增加市场运价同比也大幅上涨,远洋航线舱位及货箱短缺的情况较为突出。

二、重点监测港口煤炭业务继续保持回升态势

11月下旬,各地气温普降,沿江、沿海地区电厂负荷快速回升带动日耗煤量明显增加,库存可用天数下降推升市场采购积极性,北方港口下锚船显著增多,煤炭下水量持续增加。本期,秦皇岛港与神华黄骅两港煤炭吞吐量同比增加5.9%,比中旬增加2.9%。港口库存量持续下降,11月30日两港煤炭库存同比减少18.5%,较11月20日减少1.4%。

三、重点监测港口原油吞吐量同比回落

近期,在新冠疫苗研发取得积极进展、美元疲软、中东地区局势紧张等因素刺激下,油价连续四周上涨。尽管如此,OPEC和盟国仍倾向于推迟石油增产计划以在全球第二波疫情期间支撑市场。本期,中国港口协会重点监测沿海港口原油吞吐量同比减少3.5%,但较中旬增加3.1%。港口库存充足,11月30日重点监测港口原油库存较去年同期增加26.8%,较11月20日增加3.2%。

四、重点监测港口金属矿石吞吐量增速加快

近期,钢材市场需求总体平稳,钢材库存环比继续下降。北方地区天气因素对建材需求有一定影响,而制造业景气带动工业用钢需求,钢厂普遍盈利且生产积极性高。铁矿石价格一再突破历史新高,30日铁矿石2101合约价格达到911.5元/吨,较20日上涨2.7%。11月24日,生态环境部等四部委联合发文明确,2021年起我国将全面禁止废钢进口,对铁矿石价格也有一定提振作用。11月下旬,中国港口协会重点监测港口金属矿石吞吐量同比增加16.1%,增速大幅提高。其中,天津港、日照港增速均超过15%,宁波舟山港增速超过30%。下游钢厂需求旺盛,港口库存量呈现下降态势,统计显示11月30日重点监测港口库存量同比减少4.9%。

五、长江枢纽港口吞吐量增长全面提速

11月下旬,长江港口生产全面提速,反映腹地经济复苏向好。统计显示,南京、武汉、重庆三港口货物吞吐量同比增长24.7%,较前期加快12个百分点,外贸货物吞吐量也保持较快增长。其中,南京港增速近30%,武汉港、重庆港增速约20%。集装箱业务进一步提速,同比增长26.9%,较前期加快约10个百分点;其中武汉港增速超过90%。

六、11月份重点监测港口生产情况概述

11月份,中国港口协会重点监测沿海港口货物吞吐量同比增长4%,1-11月份累计增长1.1%。

集装箱业务继续保持较好回升态势。11月份,八大枢纽港口集装箱吞吐量同比增长8.7%,增速较10月份回落2.4个百分点。其中,外贸增长8.4%,较10月份回落3.5个百分点,内贸同比增长9.4%,略快于10月份。分港口看,天津、青岛、上海、宁波舟山、深圳港口集装箱吞吐量增速均超过10%。1-11月份八大枢纽港口累计集装箱吞吐量恢复至去年同期水平。

煤炭市场进入需求旺季,吞吐量增速加快。秦皇岛港与神华黄骅两港11月份煤炭吞吐量同比增长7.2%,增速较10月份加快约1个百分点。1-11月份累计同比回落4.4%,降幅收窄。

原油进口进一步放缓。重点监测港口11月份油品吞吐量同比回落4.2%,这是4月份以来首次同比下降。1-11月份累计同比增长8.9%。

矿石吞吐量增速回落。重点监测港口11月份矿石吞吐量同比增长1.6%,较10月份降低2个百分点。1-11月份累计同比增长7.6%。

长江港口生产全面提速。11月份,长江枢纽港口货物吞吐量和集装箱吞吐量分别同比增长18.7%和18.8%,创全年最高增速。1-11月份货物吞吐量和集装箱吞吐量累计同比回落3.4%和4.9%,降幅收窄。


【来源:中国港口协会】


5.DSV Panalpina收购 南非快递运营商


近日,DSV Panalpina收购了南非快递运营商GlobeflightWorldwide Express。这标志着DSV在50天内完成第二次收购。此前10月下旬,DSV Panalpina宣布收购总部位于丹麦的Prime Cargo公司。  

而最新的收购,DSV Panalpina计划加强其在小型包裹服务方面的业务。此次收购包括Globeflight在公司所在地斯威士兰和南非的业务。

据悉,Globeflight公司拥有8,000多个客户和420个运输车辆,每月处理的交付量超过33万件。

“这项交易将加强DSV在快递和小型包裹领域的业务。它将利用DSV在基础设施和系统方面的投资,因此,我们非常期待将Globeflight欢迎使用DSV Panalpina,”该公司首席执行官Kieth Pienaar说道。

此外,该公司还表示称,Globeflight运送从医疗设备到教育材料和IT设备的所有物品。该交易有待相关监管机构的批准,预计将在未来三个月内完成。


【来源:航运界】


6.中远海运与合作企业 共同发布“航运提单 +贸易单证区块链平台”


近期,由中远海运集运与中国银行等合作伙伴携手打造的航运提单+贸易单证区块链平台在上海举行发布会。沙特基础工业公司(SABIC)、上海汇众汽车制造有限公司作为首批试用该平台的客户也出席了发布会。

航运提单+贸易单证区块链平台充分利用区块链技术不可篡改、可追溯、可信任的优势,为客户提供无纸化服务。首批试用客户的提单通过区块链签发和流转,贸易单证也完整上链,整个服务过程高效、便捷、可信、无接触。货流、信息流、资金流紧密结合在一起,为国际贸易提供可信任的数字基础,得到试点客户的高度认可。蚂蚁链为平台提供智能科技支持。


【来源:上海航交所】


7.青岛港集团49%股权 划转至山东省港口集团


12月2日,青岛港(601298)发布公告称,青岛市国资委拟将公司控股股东青岛港集团49%股权无偿划转至山东省港口集团,并取得了山东省人民政府国有资产监督管理委员会的批准。

2020年12月2日,公司收到青岛港集团《关于青岛港(集团)有限公司完成工商变更登记的通知》,确认青岛港集团工商变更登记手续已办理完成。变更完成后,青岛市国资委持有青岛港集团51%股权,山东省港口集团持有青岛港集团49%股权。

至此,本次无偿划转事项已经全部完成。公司的控股股东仍为青岛港集团,公司的实际控制人仍为青岛市国资委。


【来源:港口圈】


8.上海连续第四次年 吞吐量突破4000万TEU


12月1日,上海港年集装箱吞吐量突破4000万TEU。这是自2017年在全球首度突破4000万TEU后,上海港年集装箱吞吐量连续第四次站上4000万TEU台阶。

“十三五”期间,我国港口发展取得重大进展,规模位居世界第一,有效发挥了“一带一路”支点作用,为畅通“双循环”发挥了重要作用。在疫情期间,洋山四期自动化码头发挥自动化优势,实现作业吞吐量的逆势增长,为上海港巩固港口集装箱货物吞吐能力世界第一地位,加速跻身世界航运中心前列提供了全新动力。


【来源:上港集团、上海航运】


9.招商港口成立 6亿投资基金, 将扶持港航 创新优质项目


12月1日,招商局港口集团股份有限公司(001872,以下简称“招商港口”)发布公告表示,为推动科技创新转型并完善产业生态圈,招商港口与关联方招商局创新投资管理有限责任公司(以下简称“招商创投”)及其管理的深圳市招商局创新投资基金中心(有限合伙)(以下简称“招商创新基金”)拟共同投资设立招商港口(深圳)产业创新私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商登记为准),投资于港航相关产业、技术创新、商业模式创新、贸易数字化等领域的优质项目,招商创投将作为基金管理人。

基金规模为6.0012亿元人民币,其中,基金管理人招商创投作普通合伙人及执行事务合伙人拟认缴出资 12 万元,招商港口作为有限合伙人拟认缴出资 3 亿元,招商创新基金作为有限合伙人拟认缴出资 3 亿元。基金拟聘请招商港口的全资子公司深圳赤湾港口发展有限公司(以下简称“赤湾港口发展”)作为投资顾问。

公告表示,招商港口联合招商创新基金、招商创投组建招商港口(深圳)产业创新私募股权投资基金合伙企业(有限合伙),将有效发挥双方专业能力和资源优势,有利于激发招商港口员工双创活力,突破产业边界;有助于通过商业化模式推动前沿科技在港口行业应用与业务拓展,提升行业的科技水平;通过商业化运营和市场化决策,更好的回报股东。


【来源:港口圈】